Caputo anunció que emitirá un bono a 4 años para pagar vencimientos de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, lanza un nuevo bono en dólares a cuatro años para enfrentar los próximos vencimientos de deuda. El gobierno nacional apunta así a volver al mercado de capitales para rollear los vencimientos de enero, en medio de las críticas por la falta de acumulación de reservas.

Se trata de los bonos BONAR 2029N, que licitará la Secretaría de Finanzas el próximo miércoles 10 de diciembre. Se suscribirán y pagarán en dólares bajo legislación argentina con un cupón de 6,5% TNA con pagos semestrales, mientras que el repago de capital se realiza al 100% al vencimiento.

"Argentina vuelve en forma inminente al mercado de deudas, es correcto. Estamos volviendo con un bono a 4 años, con un cupón del 6,5%. Es un dato importantísimo", comunicó Caputo en una entrevista con A24 este viernes 5 de diciembre.

"Este es el Gobierno que más compró reservas, por lejos. Ha sido más difícil acumular porque Argentina no tiene crédito y teníamos que cancelar la deuda que heredamos. Los países renuevan deudas, pero Argentina no tiene crédito y ha tenido que pagar", argumentó el funcionario.

"Es importante regresar a los mercados porque al poder refinanciar los vencimientos de duda, cada dólar que compre el BCRA lo podrá acumular. Desde enero del 2018 Argentina no sale al mercado", agregó Caputo.

La licitación se realizará "en un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA", según el comunicado oficial del Ministerio de Economía.

"Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta", sostiene el documento.